Τράπεζα Πειραιώς: Ξαναβγήκε στις αγορές με την έκδοση του 10ετούς ομολόγου Tier 2
Νέα έξοδο στις αγορές πραγματοποίησε σήμερα 9/1 η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2, στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
Συγκεκριμένα, το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Τρίτης και συγκέντρωσε κεφάλαια άνω των 1,6 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικά 500 εκατ. ευρώ στη νέα της έξοδο στις αγορές.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε το επιτόκιο της έκδοσης στο 7,375%, την ώρα που οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου το έθεταν στην περιοχή του 7,75%.
Σημειώνεται πως ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Παράλληλα, οι ίδιοι επενδυτικοί οίκοι έχουν λάβει εξουσιοδότηση για τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρότασης επαναφοράς των εκκρεμών ομολόγων της έκδοσης ύψους 400 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο η ελληνική τράπεζα είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση senior preferred ομολόγου, για το οποίο οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,875%.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ν. Σταθάκης (Πειραιώς): Το Copilot βοηθά στην αλλαγή νοοτροπίας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 22χρονη μετά από τροχαίο
10:30
Πως να περιορίσετε τα ψηφιακά «απόβλητα» σας
10:21
Δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν το bonus παραγωγικότητας - Πώς θα λειτουργήσει η στοχοθεσία
10:08
Bookreads: Το «Έχεις ήδη Πεθάνει» είναι ένα γνήσια ελληνικό νουάρ graphic novel
09:56
