Eurobank: Έξοδος στις αγορές με Tier 2 - Έξι φορές η υπερκάλυψη του στόχου
Στην έκδοση νέου Tier 2 τίτλου προχώρησε σήμερα Πέμπτη 18/1 η Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ και αρχικό επιτόκιο στο 6,875%.
Η δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου ολοκληρώθηκε με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,25% και την απόδοση στο 6,375%.
Μάλιστα, υπήρξε υπερκάλυψη 6 φορές και οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισ. ευρώ, με μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds.
Το νέο Tier 2, το οποίο είναι 10ετές τύπου 10.25NC5.25, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Σημειώνεται πως η νέα έκδοση έρχεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025.
Η εντολή δόθηκε στις BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Eurobank: Θέσπιση κατώτερου νόμιμου μισθού 1ου κλιμακίου τα 1.020 ευρώ
.jpg?t=YNsypofgqOUGnPFedaTBWA)
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Τιμητική διάκριση για την εταιρεία ΜΕΓΑ στα Βραβεία «Ελληνική Αξία 2024» από τον ΣΒΕ
13:36
ΚΟΣΜΟΣ
TikTok για εκλογές στη Ρουμανία: «Αποτρέψαμε δεκάδες χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς»
13:33
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Andre Rieu: «Η ζεστασιά και το πάθος του ελληνικού κοινού, με κάνουν να ανυπομονώ να γυρισω»
13:25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ζαχαράκη: Δημιουργία πλατφόρμας γονεϊκού ελέγχου του Διαδικτύου για τα παιδιά κάτω των 15 ετών (vid)
13:23
ΚΟΣΜΟΣ
