Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 650 εκατ. ευρώ για το Tier 2 - Πάνω από 2 δισ. οι προσφορές
Με σημαντική υπερκάλυψη και επιτόκιο στα 5,5% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα άντλησε κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ, έναντι της εκτίμησης για 500 – 600 εκατ. ευρώ. ενώ οι προσφορές έφτασαν τα 2,7 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας δεν γίνεται τιμολόγηση με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γίνεται με τους high yield εκδότες, αλλά με spread επί του swap rate. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει βελτιωθεί το αξιόχρεο της Τράπεζας και της χώρας.
Η έκδοση του ομολόγου έχει spread 3,15% πάνω από το swap rate, το οποίο αντιστοιχεί σε επιτόκιο 5,50%.
Όπως έχει γίνει γνωστό, θα ακολουθήσει tender και επαναγορά προηγούμενης έκδοσης Tier 2 ομολόγου της Πειραιώς που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση του κόστους και παράλληλα για να βελτιωθεί η συνεισφορά της έκδοσης στα κεφάλαια.
Όσοι ανταλλάξουν παλαιότερους τίτλους θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Reuters για Τράπεζα Πειραιώς: Προχωρά σε έκδοση ομολόγου Tier 2
40 χρόνια Τσερνόμπιλ: Από τον «ατομικό τρόμο», στο σήμερα - Τα διδάγματα του 1986 και οι αγωνίες του 2026
03:00
Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης των ενδιαφερόμενων
03:00
40 χρόνια Τσερνόμπιλ: Ο άνθρωπος με την πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο σήμερα
02:32
Την Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις«Νταντάδες της Γειτονιάς» - Ποιοι δικαιούνται 500 ευρώ
02:00
