To νέο 10ετές ομόλογο άντλησε 4 δισ. ευρώ - Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 40 δισ. ευρώ

Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει τα 40,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 10 φορές το ζητούμενο ποσό.

Το κουπόνι της έκδοσης ήταν στις 107 μονάδες βάσης πλέον του Mid-Swap (2,58%), ήτοι περί το 3,65% σύμφωνα με την αρχική καθοδήγηση (guidance), ωστόσο υποχώρησε στην περιοχή του mid swap +102 μ.β (περί του 3,6%).

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε από τις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale.

Σημαντικό μέρος του ποσού που θα δανειστεί η Ελλάδα αναμένεται να κατευθυνθεί για νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους 5 δισ. μέσα στο 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2025 αναμένεται να είναι θετικό για την Ελλάδα, η οποία σκοπεύει να αντλήσει από τις αγορές το ποσό των 8 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες των 15,28 δισ. ευρώ θα καλυφθούν κυρίως από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις αποκρατικοποιήσεις και τη μείωση των διαθεσίμων του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δανεικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι ανάγκες χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 15,28 δισ. ευρώ, επιμερίζονται για τον επόμενο χρόνο στην αποπληρωμή ομολόγων ύψους 5,45 δισ. ευρώ, την αποπληρωμή τόκων ύψους 4,75 δισ. ευρώ, την πρόωρη αποπληρωμή μιας διπλής δόσης από το διμερές δάνειο με την Ευρωζώνη με 5,3 δισ. ευρώ και την χρηματοδότηση έργων του ΤΑΑ με 5,96 δισ. ευρώ.