Metlen: Στα 600 εκατ. ευρώ η έκδοση του ομολόγου με επιτόκιο 3,8% - Προσφορές άνω των 1,8 δισ. ευρώ
Επιμέλεια -
Χρυσάνθη Στέτου - CNN Greece
Ξεπέρασαν το 1,8 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο ομόλογο της Metlen Energy & Metals, το οποίο άντλησε 600 εκατ. ευρώ - 100 εκατ. ευρώ περισσότερα από το ζητούμενο ποσό.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875%, από 4,25% που ήταν η αρχική καθοδήγηση.
Πρόκειται για έκδοση senior unsecured notes (ομόλογα χωρίς εξασφαλίσεις), με κατηγοριοποίηση RegS (Κατηγορία 1), και θα είναι διαθέσιμη σε ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών.
Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, με διαδικασία T+5. Η αξιολόγηση της έκδοσης είναι BB+.
Η έκδοση αυτή θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εταιρεία, καθώς και τη δυνατότητα αποπληρωμής ορισμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων και κάλυψης γενικών εταιρικών δαπανών.
Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η διαδικασία της έκδοσης είναι υπό τη συντονιστική ευθύνη των τραπεζών BNP PARIBAS, Citigroup (B&D), HSBC, Morgan Stanley, με τη συμμετοχή άλλων μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Alpha Bank, BofA Securities, Barclays, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, National Bank of Greece, Optima bank, PIRAEUS BANK, Société Générale.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
METLEN: Με διεθνοποιημένη διοίκηση και νέο στρατηγικό πλάνο μετασχηματίζεται σε παγκόσμιο παίκτη
Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης
04:00
Ξεκινούν από την 1η Φεβρουαρίου τα πορτοκαλί τιμολόγια - Πώς θα κυμανθεί η κιλοβατώρα
03:00
Φορολογικές υποχρεώσεις: Ποιες πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025
02:00
Συνταξεις Ιανουαρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής στους δικαιούχους
01:00
