CrediaBank: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα - Υπερκάλυψη σε 20 λεπτά

Παράλληλα, η τιμή της μετοχής παρέμεινε σε υψηλότερα επίπεδα από την τιμή της ΑΜΚ, κάτι που οδήγησε την UBS και την Morgan Stanley στο να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους να επικαλεστούν την έναντί τους υποχρέωση της Thrivest περί μη μεταβίβασης μετοχών (lock-up).

Άλλωστε, η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing) αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).

Έτσι, το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την ανακοίνωση της συναλλαγής και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, γεγονός που επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από 250 εκατ. ευρώ, σε 300 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι περίπου το 70% της κατανομής κατευθύνθηκε σε κορυφαίους διεθνείς μακροπρόθεσμους επενδυτές, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ και την αναγνωρισιμότητα της CrediaBank στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η είσοδος της BlackRock, του μεγαλύτερου asset manager παγκοσμίως, ως πέμπτου μεγαλύτερου μετόχου της τράπεζας, αποτελεί μια ιδιαίτερα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της.

Σημαντικό μήνυμα σταθερότητας

Η Thrivest παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της CrediaBank με ποσοστό 24%, επαναβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της μέσω υποχρέωσης μη πώλησης μετοχών (lock-up) για διάστημα 90 ημερών.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής απομακρύνει την αβεβαιότητα που υπήρχε στην αγορά σχετικά με πιθανές μελλοντικές πωλήσεις μετοχών (overhang). Επιπλέον, οι βασικοί επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Απριλίου εξακολουθούν να διατηρούν τις συμμετοχές τους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στην αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η CrediaBank συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 35% σε ετήσια βάση, ενώ έχει ήδη θέσει ως στόχο τη διανομή μερίσματος από το 2027.

Τα επικείμενα αποτελέσματα εξαμήνου αναμένεται να αναδείξουν περαιτέρω την πορεία ανάπτυξης της τράπεζας, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή διαπραγματεύεται σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης.