Το deal μεταξύ Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλάζει την αγορά ενέργειας - Συγχωνεύονται ΗΡΩΝ και NRG

Πρόκειται για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για σύμπραξη στην προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου ανακοινώνουν οι όμιλοι Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το όνομα της νέας εταιρικής δομής είναι UtilityCo και σε αυτήν θα περιέλθουν οι εταιρείες nrg και ΗΡΩΝ, καθώς και η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη θέση του CEO θα αναλάβει ο Λουκάς Δημητρίου, ενώ ο Κωνσταντίνος Μπασλής θα έχει τη θέση του γενικού διευθυντή nrg portfolio και προμήθειας.

Με ενισχυμένη θέση στην αγορά, «η νέα εταιρεία θα είναι σε θέση να επιτύχει ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης» αναφέρουν πηγές.

Μάλιστα, η συνένωση των nrg και ΗΡΩΝ αναμένεται να επιφέρει σημαντικές συνέργειες σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες, όπως οι προμήθειες, η εμπορική δραστηριότητα και η διαχείριση ενέργειας, δημιουργώντας σημαντική αξία για καταναλωτές και μετόχους.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026 μετά το απαραίτητο due diligence και των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Το deal

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Motor Oil θα εισφέρει το 100% της nrg (Εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων της ηλεκτροκίνησης, e-mobility (InCharge) και micro-mobility, Automotive Solutions), και το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, καθώς και ποσό σε μετρητά ύψους 79 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισφέρει το 100% της ΗΡΩΝ (εξαιρουμένων, μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες χώρες των Βαλκανίων, τη δραστηριότητα του energy trading, του ΦΟ.Σ.Ε. (Optimus) και της ηλεκτροκίνησης), το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, ενώ αναμένεται να λάβει μετρητά συνολικού ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 79 εκατ. ευρώ και επιπλέον ποσών που προβλέπονται μέσω ενός μηχανισμού επιτρεπόμενων εκροών). Τα ανωτέρω ποσά τελούν υπό την αίρεση confirmatory due diligence.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συσταθεί νέα εταιρική δομή (UtilityCo), στην οποία η Motor Oil και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα κατέχουν ισότιμη συμμετοχή και ίσα δικαιώματα ψήφου.

Στη UtilityCo θα περιέλθουν οι εταιρείες nrg και ΗΡΩΝ, καθώς και η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.

Πέραν της μονάδας της Κομοτηνής, ισχύος 877 MW, η UtilityCo θα διαθέτει τον πλήρη έλεγχο της μονάδας ΗΡΩΝ II, ισχύος 441 MW και συμμετοχή 35% στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κόρινθο (Korinthos Power), ισχύος 437 MW.

Η UtilityCo θα εξυπηρετεί συνδυαστικά 488.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας πωλήσεις 8,3 TWh και μερίδιο αγοράς περίπου 17%, βάσει μεγεθών του 2024. Επιπλέον, θα εξυπηρετεί 61.000 πελάτες φυσικού αερίου, με μερίδιο αγοράς 11% στον συγκεκριμένο τομέα.