Πηγή άφθονης και φθηνής ρευστότητας τα ομόλογα για κατασκευαστές και developers

Έτσι, καταφέρνουν να χρηματοδοτούν με ακόμα φθηνότερο χρήμα τα εν εξελίξει έργα που υλοποιούν αυτή την περίοδο, αλλά και να αναχρηματοδοτούν με ευνοϊκότερους όρους τον υφιστάμενο δανεισμό τους.

Οι εκδόσεις, μάλιστα, στέφονται με απόλυτη επιτυχία, αναδεικνύοντας τις προοπτικές και την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο. Οι μεγάλες υπερκαλύψεις που, κατά κανόνα, παρουσιάζουν οδηγούν στην άντληση κεφαλαίων με πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια για τους ελληνικούς ομίλους.

Ήδη, Lamda Development και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχουν σηκώσει με τις πρόσφατες εκδόσεις τους από 500 εκατ. ευρώ η κάθε μία, φτάνοντας συνολικά το 1 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν σύντομα η AKTOR με 140 εκατ. ευρώ αλλά και κατά πάσα πιθανότητα η ΑΒΑΞ, η διοίκηση της οποίας έχει αναφέρει στο πλαίσιο παρουσίασης αποτελεσμάτων σε αναλυτές ότι σκοπεύει επίσης να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου το οποίο όμως δεν είναι ακόμα ώριμο.

Το παράδειγμα της Lamda Development

Χαρακτηριστικό της ευκολίας, με την οποία οι εγχώριες εταιρείες υποδομών αντλούν τα κεφάλαια που ζητάνε από τις αγορές, είναι ότι για παράδειγμα, η Lamda Development συγκέντρωσε προσφορές ύψους 770 εκατ. ευρώ, με τους ιδιώτες επενδυτές μόνο να καλύπτουν ουσιαστικά την έκδοση με 540 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση του κόστους δανεισμού της Lamda καθώς το ομόλογο έκλεισε στο 3,8% επιτόκιο όταν παλαιότερη έκδοση είχε σημαντικά υψηλότερη απόδοση στο 4,7%.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων και για την ολοκλήρωση των μεγάλων οικιστικών project που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό, όπως το Little Athens.

Υπερκάλυψη για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ακόμα πιο εντυπωσιακή η υπερκάλυψη που διαμορφώθηκε σε 2,4 φορές, καθώς συγκέντρωσε προσφορές ύψους 1,2 δισ. ευρώ, παρουσίασε το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 3,2%, ενώ πλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώνονται σε 2 δισ. ευρώ. Το 50% των εσόδων της έκδοσης, θα διατεθεί για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου και το υπόλοιπο σε αναχρηματοδότηση δανεισμού.

Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν υφιστάμενες και νέες ανάγκες που θα προκύψουν για την χρηματοδότηση έργων υποδομής και ενέργειας, παραχωρήσεων ή και ΣΔΙΤ, όπως επίσης και η απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες κι εξαγορές εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που ήδη δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Το υπόλοιπο 50% διατέθηκε για την πρόωρη εξόφληση δανεισμού του ομίλου, όπως το προγενέστερο ομόλογο που είχε εκδοθεί το 2020, επίσης ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών.

Aktor: Προς έκδοση ομολογιακού ύψους έως 140 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως και 140 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά η Aktor. H έκδοση θα έχει διάρκεια 5 έτη, ενώ ως ελάχιστο το ποσό ορίζονται τα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).