CrediaBank: Ψήφος εμπιστοσύνης το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για την ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 1.419.357.928 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό €1.135.486.342,40, υπερκαλύπτοντας τις 375.000.000 Νέες Μετοχές.

Από το σύνολο των 375.000.000 μετοχών, το 20%, που αντιστοιχεί σε 75.000.000 Νέες Μετοχές κατανέμεται σε επενδυτές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και 80%, που αντιστοιχεί σε 300.000.000 Νέες Μετοχές κατανέμεται σε επενδυτές της Διεθνούς Προσφοράς.

Η ισχυρή υπερκάλυψη αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τη διοίκηση και το αναπτυξιακό σχέδιο της τράπεζας για τα επόμενα χρόνια.

Όπως σχολίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ελένη Βρεττού, «η πρωτοφανής επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank αποτελεί για εμάς ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της Τράπεζας όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή επιβράβευση των προσπαθειών μας τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας».

Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν εντός της προβλεπόμενης στις εφαρμοστέες διατάξεις προθεσμίας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την απόδοση των Νέων Μετοχών στους δικαιούχους και την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών με νεότερη ανακοίνωσή της.

Το μήνυμα της Ελένης Βρεττού

Όπως συμπλήρωσε η κ. Βρεττού «η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής, μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας συνεχίζοντας να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, αλλά και να επιτύχουμε την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, δημιουργώντας πλέον έναν τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές.

Η κ. Βρεττού ευχαρίστησε θερμά όλους τους ανθρώπους της CrediaBank, τους μετόχους - παλαιούς και νέους - καθώς και τους συνεργάτες της τράπεζας, για τη στήριξή στο νέο αυτό όραμα .«Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους με αφοσίωση και επιμονή με έναν μοναδικό στόχο: να γίνουμε η καλύτερη Τράπεζα για όλους».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν γίνει γνωστοί τρεις μεγάλοι διεθνείς επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση. Πρόκειται για τη Fiera Capital, που είχε δεσμευτεί για συμμετοχή 30 εκατ., την Discovery Capital Management και την Marbella.

Η Fiera Capital είναι ένας θεσμικός long‑only επενδυτής, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 160 δισ. δολαρίων, με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και η συμμετοχή της αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την προσέλκυση και άλλων επενδυτών.

Η Discovery Capital Management, είναι ένα διεθνές macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 3,5 δισ. ευρώ, το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές.

Η Marbella είναι επενδυτικό όχημα που ανήκει στην οικογένεια του διακεκριμένου Έλληνα εφοπλιστή Ηλία Γκότση. Κατά πληροφορίες τους επενδυτές αυτούς έχουν ακολουθήσει και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές.