Νέα έξοδο στις αγορές ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

Συγκεκριμένα, θα ανταλλαχθούν υφιστάμενα ομόλογα με νέα ομόλογα που θα έχουν λήξη στα 5, 10, 15, 17 και 25 χρόνια και σταθερό επιτόκιο το οποίο κυμαίνεται από 3,5% (για τα 5ετή ομόλογα) έως 4,2% για τα ομόλογα λήγουν το 2042.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών οι κάτοχοι των υφισταμένων ομολόγων θα έχουν περιθώριο έως τις 28 Νοεμβρίου για να τους ανταλλάξουν με τους νέους τίτλους.

Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν στους διεθνείς επενδυτές οι BNP Paribas, η Citigroup Global Markets Limited, η Deutsche Bank AG, το υποκατάστημα του Λονδίνου, η Goldman Sachs, η HSBC Bank plc και η Merrill Lynch International. Η Alpha Bank ΑΛΦΑ, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Co-Dealers Managers σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές και ως πράκτορες πληροφοριών και ανταλλαγής.

Το swap έχει στόχο τα υφιστάμενα ομόλογα να ανταλλαχθούν με:

* τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023

* τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028

* τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033

* τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037

* τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042.

Το σύνολο των ομολόγων που θα ανταλλαχθούν υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 29 δισ. ευρώ.