Η Alpha Bank άντλησε επιτυχώς 500 εκατ. ευρώ με πενταετές ομόλογο
Με επιτυχία στέφθηκε η έκδοση της καλυμμένης ομολογίας ύψους 500 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως 2,75%, της Alpha Bank στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών που προβλέπει απευθείας έκδοση από την τράπεζα έως του ποσού των 8 δισ. ευρώ.
Η εκδοθείσα Καλυμμένη Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.
Η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%).
Συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets. Ο Διευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:
Η επιτυχία της εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος.
Η Βρετανία αύξησε σε σοβαρό το επίπεδο απειλής για τρομοκρατική επίθεση
12:23
Πάτρα: Στο νοσοκομείο μητέρα και το παιδί της μετά από τροχαίο και εγκατάλειψη - ΙΧ παρέσυρε μηχανή (vid)
12:14
Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα (pics)
12:06
ΥΠΕΞ Ιράν: Ο πόλεμος της Ουάσινγκτον κατά της Τεχεράνης «σίγουρα δεν ήταν αυτοάμυνα»
12:04
