Η Alpha Bank άντλησε επιτυχώς 500 εκατ. ευρώ με πενταετές ομόλογο
Με επιτυχία στέφθηκε η έκδοση της καλυμμένης ομολογίας ύψους 500 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως 2,75%, της Alpha Bank στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών που προβλέπει απευθείας έκδοση από την τράπεζα έως του ποσού των 8 δισ. ευρώ.
Η εκδοθείσα Καλυμμένη Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.
Η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%).
Συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets. Ο Διευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:
Η επιτυχία της εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος.
Ν. Καραμούζης για Μ. Ανατολή: Σύντομη λύση αλλιώς έρχεται πίεση σε ενέργεια - πληθωρισμό - επιτόκια
08:08
Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εκτινάξει την επισιτιστική ανασφάλεια, με πείνα για 363 εκατ. ανθρώπους
08:08
Προειδοποιήσεις από την αντιπολίτευση για την ελληνική στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν
07:59
Τέμπη: 24ωρη απεργία στο σιδηρόδρομο τη Δευτέρα, ημέρα έναρξης της δίκης
07:58
