Real Consulting: Αποκτά την OTS με στόχο ένα πιο δυνατό σχήμα στην πληροφορική

Παράλληλα, διευρύνεται η μετοχική βάση της Real Consulting με την είσοδο νέων επενδυτών, όπως είναι η Motor Oil, η Intracom, h Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης) και η Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης)) πέραν των υφιστάμενων μετόχων Νίκου Β. Βαρδινογιάννη και Αναστάσιου Παπαργύρη.

Η εξαγορά του 100% των μετοχών της OTS θα γίνει μέσω ανταλλαγής μετοχών με τη συμφωνία να προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Real Consulting. Για τον λόγο αυτό, συγκαλείται στις 2 Μαρτίου έκτακτη γενική συνέλευση της τελευταίας η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.681.529,60 ευρώ με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Σημειώνεται ότι η OTS αποτιμάται -βάσει της σχετικής έκθεσης- στα 46,9 εκατ. ευρώ, ενώ η Real Consulting διαπραγματεύεται αυτή την περίοδο στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 132 εκατ. ευρώ. Η μετοχή της Real Consulting παρουσίασε σημαντική άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες καθώς υπήρχαν έντονες πληροφορίες περί επικείμενης σημαντικής επιχειρηματικής συμφωνίας.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026, η διοίκηση της Real Consulting εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας

Παράλληλα, η βασική μέτοχος της εταιρείας, One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τους κ. Βαρδινογιάννη και Παπαργύρη προχώρησε στην πώληση 7 εκατ. μετοχών της Real Consulting, ήτοι το 32,56% των μετόχων της εταιρείας έναντι 4,70 ευρώ ανά μετοχή. Αγοραστές είναι σημαντικοί επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.