Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ - Πώς θα μοιραστούν τα κεφάλαια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού 4,25 δισ. ευρώ, μέσω της διάθεσης συνολικά 228.126.677 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς στην τιμή των 18,63 ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

Στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς, κατανεμήθηκαν:

(i) στο Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 69.180.631 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 30,33% των Νέων Μετοχών, στην Τιμή Διάθεσης και

(ii) στην Aeolus Holdings S.à r.l., oντότητα που ανήκει σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. και/ή συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες, κατανεμήθηκαν 412.238 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 28,24% των Νέων Μετοχών

Μετά την αφαίρεση των νέων μετοχών που κατανεμήθηκαν στους cornerstone επενδυτές, οι υπόλοιπες 94.533.808 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς.

Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά κατανεμήθηκαν 16.327.146 νέες μετοχές, ποσοστό περίπου 17,3%, ενώ στη Θεσμική Προσφορά κατανεμήθηκαν 78.206.662 νέες μετοχές, ποσοστό περίπου 82,7%.

Από τις μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, 13.892.947 νέες μετοχές, δηλαδή περίπου 85,1%, κατανεμήθηκαν σε κατά προτεραιότητα επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες 2.434.199 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν σε υφιστάμενους μετόχους για υπερβάλλον ποσό, σε επενδυτές χωρίς δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής και σε νέους επενδυτές. Παράλληλα, 8.940.352 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές και 7.386.794 σε ιδιώτες επενδυτές.

Κατόπιν της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ανέρχεται πλέον σε 1.481.543.758,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία.

Πώς θα μοιραστούν τα νέα κεφάλαια

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ, ανέρχονται σε περίπου 4,122 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ και στη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους περίπου 24,2 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα:

1. 6,7 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ενοποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων ΑΠΕ, προμήθειας, ευέλικτης παραγωγής και λοιπών δραστηριοτήτων) έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, αποθήκευση και CCGT στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, με στόχο την επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 GW έως το 2030,

2. 1,2 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στη Φάση I της ανάπτυξης κέντρου δεδομένων (data center) στην Κοζάνη, με στόχο δυναμικότητα 300 MW σε λειτουργία έως το τέλος του 2028,

3. 1,6 δις για άλλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης, και

4. στον βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.

Επιπλέον, στις 25 Μαΐου ολοκληρώθηκε η πώληση 13.419.217 ιδίων μετοχών της ΔΕΗ, σε τιμή 18,63 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία περίπου 250 εκατ. ευρώ, μέσω εξωχρηματιστηριακής ιδιωτικής τοποθέτησης. Μετά τη συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 9.563.648 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,6% του συνόλου των μετοχών της.