Capital Maritime: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Η Capital Maritime Finance θα διαθέσει έως 42 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων. Η διάθεση γίνεται μέσω αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους. Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίζεται στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Το δεσμευτικό εύρος τιμής θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Στόχος της εταιρείας είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, με το ποσό να μπορεί να φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ.

Μετά την έκδοση, ο συνολικός αριθμός μετοχών θα ανέλθει έως 142 εκατ., από 100 εκατ. σήμερα. Οι νέοι επενδυτές θα κατέχουν έως 29,6% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 10:00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 16:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Την ίδια ημέρα θα γίνει η κατανομή και θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης. Οι μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των επενδυτών τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Η διαπραγμάτευση στο ταμπλό ξεκινά την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Στη συναλλαγή συμμετέχει ευρεία κοινοπραξία τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών:

- Σύμβουλοι και Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι: Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Euroxx
- Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος: Εθνική Τράπεζα
- Κύριοι Ανάδοχοι: CrediaBank και Optima bank
- Ανάδοχοι: CrediaPantelakis και Ambrosia Capital