Alpha Bank: Στα 2 ευρώ ανά νέα μετοχή η τιμή διάθεσης μετά το reverse split

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω προσφορά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ασκήσεως διαχειρίσεως παθητικού (Liability Management Exercise), ολοκληρώνει το σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως της τραπέζης, με την κάλυψη αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού ευρώ 2,5 δισ. ευρώ, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το δυσμενές σενάριο κατά τη συνολική αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) όρισε την τιμή διαθέσεως σε 0,04 ευρώ ανά νέα μετοχή ή 2 ευρώ ανά νέα μετοχή μετά τη συνένωση (reverse split) των υφισταμένων μετοχών της με αναλογία 50 προς 1.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση αναδοχής, η οποία τίθεται εν ισχύει με την οριστικοποίηση της τιμής και της τελικής κατανομής των νέων μετοχών προς τους επενδυτές και κατόπιν της επιβεβαιώσεως από το Euro Working Group ότι οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των κεφαλαίων του προγράμματος που αφορούν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα έχουν πληρωθεί, ως αναμένεται, έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.

Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Joint Global Coordinators και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Joint Bookrunners. Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Co-Lead Managers. Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.

Η Alpha Bank θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα πιστώσεως των νέων μετοχών.