Eurobank: Έξοδος στις αγορές με Tier 2 - Έξι φορές η υπερκάλυψη του στόχου
Στην έκδοση νέου Tier 2 τίτλου προχώρησε σήμερα Πέμπτη 18/1 η Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ και αρχικό επιτόκιο στο 6,875%.
Η δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου ολοκληρώθηκε με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,25% και την απόδοση στο 6,375%.
Μάλιστα, υπήρξε υπερκάλυψη 6 φορές και οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισ. ευρώ, με μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds.
Το νέο Tier 2, το οποίο είναι 10ετές τύπου 10.25NC5.25, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Σημειώνεται πως η νέα έκδοση έρχεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025.
Η εντολή δόθηκε στις BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Eurobank: Θέσπιση κατώτερου νόμιμου μισθού 1ου κλιμακίου τα 1.020 ευρώ
SPONSORED
ΕΛΛΑΔΑ
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Μεσσηνία: Άνδρας έκλεψε όχημα και συνελήφθη μετά από τροχαίο
18:47
ΚΟΣΜΟΣ
Στο στόχαστρο του Ιράν υποθαλάσσια καλώδια του Ορμούζ - Πώς θα επηρέαζε από τράπεζες έως τηλεργασία
18:36
ΚΟΣΜΟΣ
Παγκόσμια ανησυχία από την έξαρση σπάνιου στελέχους του Εμπόλα στη ΛΔ Κογκό
18:27
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου που είχε δεχθεί πυροβολισμό
18:18
ΚΟΣΜΟΣ
