Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την ΑΜΚ: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών - Στόχος η άντληση 4,5 δισ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και την Τέταρτη.

Υπενθυμίζεται πως η ειδική έκθεση της ΔΕΗ ξεκαθαρίζει ότι η κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, θα γίνει με όρους που δεν θα μειώνουν, αλλά θα διαφυλάσσουν τα οφέλη που απορρέουν από την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

«Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό για 3 ημέρες, τόσο για τη Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση από διεθνείς θεσμικούς, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαίου και η κεφαλαιακή ενίσχυση θα χρηματοδοτήσει τη προσπάθεια του ομίλου να γίνει πρωταθλητής στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και το νούμερο ένα utility μέχρι το 2030», ανέφερε ο CEO στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.

Η συμμετοχή του Δημοσίου

«H επιτυχία της ΔΕΗ, είναι επιτυχία της Ελλάδος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Η ΔΕΗ μετατρέπεται σε μία πρωταθλήτρια, σε μία ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη. Το Δημόσιο θα καταβάλει τη συμμετοχή του στην αύξηση», με στόχο τη διατήρηση ποσοστού συμμετοχής 33,4% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2026 (η ΕΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 16 Μαΐου 2026, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(1) Την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 915.789.600 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, εκάστη ονομαστικής αξίας 2,48€, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις 369.270.000 (οι Νέες Μετοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1, στοιχείο β’ του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της] Εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. Ευρώ (η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) αφού διαιρεθεί με την Τιμή Διάθεση (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκάστης Νέας Μετοχής και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού υπό τον τίτλο «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

(2) Ότι τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά (ήτοι τα ακαθάριστα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων) θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ειδική Έκθεση της 23.04.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΔΕΗ 2026-2030, καθώς και στο Έγγραφο Παραρτήματος IX (όπως ορίζεται κατωτέρω).

(3) Ότι οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν και θα κατανεμηθούν ως εξής:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η Δημόσια Προσφορά) κατά την έννοια του Άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως τροποποιήθηκε (ο Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων), δυνάμει ενημερωτικού εγγράφου που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο (βδ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη χρήση της διεθνούς διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144A (η Ιδιωτική Τοποθέτηση, αναφερόμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά ως η Συνδυασμένη Προσφορά).